出现在第309集。鸣人终于用新术击败了角都，看到此情此景的卡卡西顿感新旧交替的时代已经到来。

纲手犒劳返回村子的一行人，让阿斯玛班和卡卡西班暂做休整。

鹿丸在阿斯玛墓前遇到已经怀孕的红，发誓这次轮到自己来保护阿斯玛留下的“玉”。

另一方面，和角都一场恶战的鸣人的手腕伤势严重，大和和卡卡西警告鸣人不能再用新术。就在这时，身在远方的大蛇丸的计划也在蠢动。